2019年以來，A股一改頹勢，以兩波強(qiáng)勁的反彈領(lǐng)漲全球，在估值修復(fù)的驅(qū)動(dòng)下，申萬28個(gè)行業(yè)指數(shù)均獲得較大的漲幅，在這之中，又以TMT板塊為代表的科技股表現(xiàn)*為搶眼，以5G、人工智能、集成電路、國產(chǎn)軟硬件指數(shù)為代表的科技股指數(shù)同樣走勢強(qiáng)勁，大幅跑贏上證綜指。
而跳出A股的范圍，國信證券指出，從美國和全球的股市來看，也同樣發(fā)現(xiàn)是科技股在領(lǐng)漲市場。這或許意味從產(chǎn)業(yè)邏輯看，5G、人工智能、集成電路、物聯(lián)網(wǎng)等前沿科技產(chǎn)業(yè)也在不斷得到資本市場的認(rèn)可。以美股為例，年初以來信息技術(shù)行業(yè)同樣表現(xiàn)*佳。具體來看，年初以來信息技術(shù)行業(yè)累計(jì)漲幅高達(dá)17.8%，在標(biāo)普各一級(jí)行業(yè)指數(shù)中表現(xiàn)*佳，同時(shí)相比于標(biāo)普500指數(shù)整體12.6%的收益率，超額收益率為5.2%。
從上述角度來看，在科創(chuàng)板持續(xù)推進(jìn)的背景下，成長板塊短期內(nèi)料仍將是各路資金追逐的主要對(duì)象。
招商證券認(rèn)為，在經(jīng)歷2月份以來券商板塊以及科創(chuàng)映射的集成電路、云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等板塊亮眼的表現(xiàn)后，當(dāng)前階段跟創(chuàng)業(yè)板開通前后市場演繹的第三階段更為相似，而參考創(chuàng)業(yè)板開通前后的市場表現(xiàn)，科創(chuàng)映射板塊至少還存在兩個(gè)階段的市場演繹機(jī)會(huì)：其中一個(gè)階段是交易所接受科創(chuàng)板企業(yè)上市申報(bào)開始至科創(chuàng)板正式開通，另一階段是科創(chuàng)板開通之后，這一階段可以參考類比創(chuàng)業(yè)板開通前后市場演繹的第四、五階段。這幾個(gè)階段的共同特征都是新設(shè)板大力支持企業(yè)上市的領(lǐng)域，因此，對(duì)于當(dāng)前而言，集成電路、云計(jì)算、人工智能、創(chuàng)新藥、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源類等主題將繼續(xù)存在確定性機(jī)會(huì)。 |
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