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廣州笠時(shí)代商務(wù)管理有限公司
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| 科創(chuàng)板首批名單帶來(lái)的信息 |
一、上交所公布首批9家科創(chuàng)板受理企業(yè)，擬合計(jì)融資金額109.88億元，備案科創(chuàng)板公司加緊籌備，將迎密集申報(bào)潮。3月22日下午，上交所公布9家科創(chuàng)板受理企業(yè)，分別為晶晨半導(dǎo)體、睿創(chuàng)微納、天奈科技、江蘇北人、利元亨、寧波容百、和艦芯片、安瀚科技、武漢科前生物。9個(gè)項(xiàng)目擬合計(jì)融資金額109.88億元，和艦芯片融資金額*高，達(dá)到25億元；科前生物次之，融資金額17.47億元；容百科技融資金額16億元，位居第三。根據(jù)各地證監(jiān)局公開(kāi)信息，備案科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)的公司數(shù)目在持續(xù)增加中，預(yù)計(jì)符合條件的公司會(huì)加緊申報(bào)節(jié)奏，接下來(lái)將迎密集申報(bào)潮。
二、*一套上市標(biāo)準(zhǔn)更受青睞，首批受理企業(yè)規(guī)模、盈利狀況整體較好，大部分盈利且有一定穩(wěn)定性，少部分未采用盈利標(biāo)準(zhǔn)或未盈利，充分滿足不同發(fā)展階段優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)的融資需求。從選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，6家選擇“市值+凈利潤(rùn)/收入”的*一套上市標(biāo)準(zhǔn)，3家選擇“市值+收入”的第四套上市標(biāo)準(zhǔn)。首批科創(chuàng)板受理企業(yè)所處行業(yè)、公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展階段不盡相同，總體上具備一定的科創(chuàng)屬性，發(fā)行上市條件更具包容性。
三、首批9家科創(chuàng)板受理企業(yè)均為戰(zhàn)略新興行業(yè)，主打“硬科技”，國(guó)家急需加強(qiáng)的芯片等產(chǎn)業(yè)更受偏愛(ài)。首批受理的9家企業(yè)基本符合科創(chuàng)企業(yè)的行業(yè)屬性和行業(yè)分布，并不一定為各自行業(yè)內(nèi)*頭部的企業(yè)，但均在“硬科技”領(lǐng)域具有一定核心技術(shù)，且體量適中，在研發(fā)上有持續(xù)投入。計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)占據(jù)4個(gè)項(xiàng)目，融資金額合計(jì)60.64億元；專用設(shè)備制造業(yè)占據(jù)3個(gè)項(xiàng)目，融資金額合計(jì)23.07億元；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)各1個(gè)項(xiàng)目，融資金額分別為8.70億元、17.47億元。國(guó)家急需加強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，如芯片、新能源電池、機(jī)器人等更受科創(chuàng)板偏愛(ài)。預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)有更多科技實(shí)力更強(qiáng)、行業(yè)地位更高公司加入。
四、申請(qǐng)受理企業(yè)將進(jìn)入后續(xù)審核及問(wèn)詢環(huán)節(jié)，目標(biāo)是6個(gè)月內(nèi)完成從申報(bào)到發(fā)行上市的全部工作。企業(yè)申請(qǐng)被上交所受理僅是邁出發(fā)行上市的*一步，后續(xù)將進(jìn)入上交所審核及問(wèn)詢環(huán)節(jié)。根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定，科創(chuàng)板股票發(fā)行上市流程包括：申請(qǐng)、受理、審核、上市委員會(huì)會(huì)議審議、報(bào)送證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)注冊(cè)、發(fā)行上市6個(gè)步驟，對(duì)其能否成功登陸起到?jīng)Q定性作用。從目前各方政策匯總的信息來(lái)看，程序的執(zhí)行目標(biāo)是在6個(gè)月內(nèi)完成從申報(bào)到發(fā)行上市的全部工作。
五、投資建議：兩條投資主線，一是參股科創(chuàng)板受理企業(yè)的上市公司，其二是獲得增量業(yè)務(wù)收入的龍頭券商股有望受益。1)部分現(xiàn)有上市公司通過(guò)直接和間接方式，參股科創(chuàng)板受理企業(yè)，近期有望獲得一定的估值溢價(jià)和市場(chǎng)關(guān)注度，具體名單參閱圖表6；2)科創(chuàng)板開(kāi)板將為券商投行、經(jīng)紀(jì)、大投資業(yè)務(wù)帶來(lái)增量收入，龍頭券商有望持續(xù)受益。首批提交材料的 |
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